Akcie rostou, ropa zlevňuje a geopolitická nervozita polevuje
Americké akciové trhy v pondělí uzavřely v zisku, když investoři reagovali na mírnou odvetnou reakci Íránu na víkendové americké útoky na jaderná zařízení. Dow Jones posílil o 0,9 %, S&P 500 vzrostl o 1 % a Nasdaq si připsal 0,94 %.
Investoři vítali, že Íránský útok na americkou základnu v Kataru nezpůsobil žádné oběti, což naznačuje možné snižování napětí na Blízkém východě. Prezident Trump naznačil, že poté co si Írán "ulevil" mohou nyní obě strany směřovat ke stabilizaci situace. Trhy ráno otevřely ve ztrátě kvůli obavám z eskalace a růstu cen ropy, ale změna sentimentu přišla s uklidněním situace a podporou z Fedu. Guvernérka Michelle Bowman uvedla, že podporuje snížení sazeb "již v červenci", což trh vnímal jako pozitivní signál. Ceny ropy prudce poklesly a futures na Brent zlevnily o 9 %. Investoři si oddechli, když se ukázalo, že odveta Íránu byla omezená a nedotkla se infrastruktury ovlivňující nabídku ropy. Také spekulace ohledně možného uzavření Hormuzského průlivu, kudy prochází asi 20 % světových dodávek ropy, se zatím nenaplnily a anyltici spekulují, že se nakonec nenaplní.
Firemní události: Tesla a Alphabet v centru dění
Tesla vyskočila o 8 % po spuštění testovacího provozu robotaxi v Austinu, kde několik uživatelů potvrdilo jízdu v modelu Y s označením "Robotaxi". Elon Musk oznámil spuštění robotaxi na síti X a cena za jízdu je nyní 4,20 USD. Analytici hodnotí zkušenost z jízdy pozitivně, robotaxi je údajně pohodlné a bezpečné. Robotaxi je nyní spuštěno zatím pouze v Texasu. Alphabet (Google) čelil lehkému poklesu, když oznámil, že jeho AI služby Gemini by mohly v roce 2025 vygenerovat 4,2 miliardy USD v příjmech z předplatného, ale investice do AI (75 miliard USD) mohou následně snižovat cash flow, pokud tržby neporostou dostatečně rychle.
Regulace, obrana a makro
Americké regulační orgány zvažují zásadní uvolnění kapitálových pravidel pro velké banky, což by znamenalo největší změnu od finanční krize v roce 2008. Uvolnění tzv. eSLR pravidel by snížilo požadavky na kapitál pro banky jako JPMorgan nebo Goldman Sachs. Obranný sektor zaznamenal mírné zisky, kdy Palantir, Lockheed Martin a Northrop Grumman reagovaly na víkendové americké útoky na Íránská jaderná zařízení. Očekává se rovněž rostoucí zájem o kyberbezpečnost, pokud by Írán zareagoval v digitální sféře. Fed bude tento týden pod drobnohledem, šéf Jerome Powell vystoupí před Kongresem. JPMorgan varoval, že v případě delšího konfliktu a uzavření Hormuzského průlivu by ceny ropy mohly vystoupat až na 120 USD a inflace v USA by mohla znovu překročit 5 %.
